工程机械是指用于工程建设项目的一系列施工机械的总称。工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械大范围的使用在铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋 建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口

  工程机械是指用于工程建设项目的一系列施工机械的总称。工程机械一般由动力装置、传动装置、行走装置、工作装置和操纵系统组成。从建设项目的用途来看，这些机械大范围的使用在铁路和道路建设、飞机场建造、水利工程、电力供给铺设、房屋 建筑、隧道桥梁建造、矿山开采、港口运输、国防军事等工程领域。

  工程机械是中国装备工业的重要组成部分。根据中国工程机械工业协会完成制定并于2012年6月1日正式对外发布、实施的中研普华规定，凡土石方工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产的全部过程机械化所应用的机械设备，统称为工程机械。

  它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。按具体功能划分，工程机械大致上可以分为二十大类，包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、路面施工与养护机械、混凝土机械、掘进机械、桩工机械、市政与环卫机械、混凝土制品机械、高空作业机械、装修机械、钢筋及预应力机械、凿岩机械、气动工具、军用工程机械、电梯及扶梯、工程机械配套件和其他专用工程机械。

  据中研普华产业院研究报告《2024-2029年中国工程机械行业全景调研与发展的策略研究报告》分析：

  我国工程机械行业在2009-2013年发展迅速且达到了第一个高峰5663亿元;随之开始了长达5年的低落期，而在2019年重新迎来了一个小高峰。根据中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入6681亿元，比2018年增长12%。2021年实现收入9065亿元，同比增长16.95%。2022-2023年行业收入下滑。

  今年全国两会上，基于对工程机械行业和技术发展的新趋势的认知、调研和分析，单增海代表特别关注工程机械和商用车的新能源化，“推进工程机械和商用车新能源化，既是解决国家能源安全、推进双碳目标实现的需求，又是提高我国工程机械和商用车核心竞争力的必然选择”。

  单增海代表建议，加大对新能源工程机械和商用车关键核心技术、零部件研发和产业化政策支持以及有关标准和新能源基础设施建设，推动国家工程机械和商用车的新能源化，助力国家双碳目标实现。

  据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年49.2%;出口6771台，同比下降32%。2024年1-2月，共销售挖掘机24984台，同比下降21.7%;其中国内11258台，同比下降24.6%;出口13726台，同比下降19.1%。2024年2月销售电动挖掘机2台(6吨级以下1台，18.5至28.5吨级1台)。

  根据中国工程机械工业协会数据，2023年前九个月，挖掘机销量均在同比下滑，9月跌幅在三成以上，其中国内市场持续低迷。

  据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，9月销售各类挖掘机14283台，同比下降32.6%，其中国内6263台，同比下降40.5%;出口8020台，同比下降24.8%。1-9月，共销售挖掘机148812台，同比下降25.7%;其中国内68075台，同比下降43.3%;出口80737台，同比增长0.54%。

  据中国工程机械工业协会对装载机主要制造企业统计，9月销售各类装载机7689台，同比下降20.5%。其中国内市场销量4237台，同比下降24.2%;出口销量3452台，同比下降15.4%。1-9月，共销售各类装载机78104台，同比下降15%。其中国内市场销量41414台，同比下降30.2%;出口销量36690台，同比增长12.7%。1-9月共销售电动装载机2100台 (3吨8台，5吨1602台，6吨490台)，其中9月销售435台。

  据海关数据整理，2023年9月我国工程机械进出口贸易额为42.47亿美元，同比下降3.51%。其中9月进口金额1.9亿美元，同比增长1.81%;9月出口金额40.58亿美元，同比下降3.75%。1至9月进出口贸易额为390.56亿美元，同比增长12.6%。其中累计进口19.43亿美元，同比下降8.61%;累计出口371.13亿美元，同比增长13.9%。按照以人民币计价的出口额计算，9月份出口额291.49亿元，同比增长1.83%;1-9月累计出口额2593.5亿元，同比增长21.7%。

  2023前三季度财报，共11家公司实现营收、净利润双增长，14家企业盈利实现增长。其中，中联重科和柳工实现了营收和净利润的 “双增长”，徐工机械和三一重工均营收略降但净利润有所增长。根据业绩报告，前三季度，无论是营收还是净利润规模，徐工机械都居于首位，营收为716.7亿元、同比下降4.51%，净利润为48.39亿元、同比上升3.5%。

  中联重科表现亮眼，前三季度实现盈利收入355.14亿元，同比增长15.87%;净利润28.55亿元，同比增长31.65%。山河智能扭亏为盈，前三季度净利润约0.35亿元，同比增加136.02%。柳工发布2023年三季报显示，公司前三季度实现营业收入211.14亿元，同比增长5.39%;归属于上市公司股东的净利润8.26亿元，同比增长41.00%。山推股份前三季度实现营业收入75.29亿元，同比增长15.37%;归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比增长3.34%。第三季度，公司实现营业收入26.66亿元，同比增长15.09%;净利润2亿元，同比增长137.58%。

  在细分市场，高空作业平台龙头浙江鼎力日前交出历年来最佳成绩单。2023年前三季度，浙江鼎力三项主要经营指标均创同期新高：营业收入为47.42亿元，同比增长13.77%;归母纯利润是12.94亿元，同比增长47.58%;扣非纯利润是12.41亿元，同比增长47.37%。前9个月的归母净利润和扣非净利润已超越2022年全年。杭叉集团2023年前三季度实现营业总收入125亿，同比增长10.12%，净利润13.1亿，同比增长74.89%。

  展望2024年，在2023年需求筑底后，2024年基建地产有望弱复苏，叠加制造业进入微幅补库周期，预计整体宏观环境边际改善方向明确。因此，工程机械、通用自动化和工业气体等领域有望迎来修复。但考虑到宏观环境复苏的节奏仍有不确定性，需求不敏感类资产、新技术及景气度新变化的细分板块仍有较高配置价值。

  想要知道更多中国工程机械行业详情分析，点击查看中研普华研究报告《2024-2029年中国工程机械行业全景调研与发展战略研究报告》。

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